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105 automações disponíveis
Sistema Domínio · Thomson Reuters
GUIA DE AUTOMAÇÕES
105 automações do sistema Domínio organizadas por módulo — Contabilidade, Escrita Fiscal, Folha,
Honorários e Nuvem. Cada item abre o passo a passo completo dentro deste documento: você não precisa
sair daqui para configurar.
105
Automações
5
Módulos
90
Dias para implantar
ago/26
Revisão
00
Antes de começar
Como usar este guia
Automação não é botão — é parametrização.
No Domínio, nenhuma automação funciona sozinha. Toda rotina automática depende de parametrização correta
em cada empresa. Escritório que liga rotina automática com cadastro incompleto gera log de erro em massa
e conclui que "automação não funciona" — quando o problema é configuração.
Clique em qualquer card para abrir o passo a passo. O código ao lado do título é o número da solução
correspondente na Central de Soluções do fabricante: use-o para confirmar detalhes da sua versão ou
para abrir chamado no suporte falando a mesma língua do atendente.
Motor
Automações que puxam as outras. Se você só puder ligar poucas coisas, ligue estas.
Alta
Ganho direto de hora ou redução de risco. Entram na sequência logo após o motor.
Média
Ganho pontual ou específico de um perfil de cliente.
Base
Parametrização de fundação. Não economiza tempo por si, mas sem ela nada acima funciona.
⚠
Confira o que o seu contrato cobre
Nem toda automação está disponível em todos os planos. Vários itens aqui são módulos adicionais no
Domínio One e no Pro, e já vêm inclusos no Domínio Max. Tentar ativar módulo não contratado gera
frustração desnecessária com o sistema — e, a partir de um certo número de adicionais, subir de
plano sai mais barato do que contratar um a um.
🔑
A regra que vale para o guia inteiro
Conferir o log de execução todo dia de manhã substitui conferir cliente por cliente. É a troca de
"revisar tudo" por "revisar o que o sistema apontou" — dez minutos contra horas.
01
MÓDULO CONTÁBIL
Contabilidade
Do plano de contas ao encerramento — lançamentos padrão, integração, conciliação e SPED gerados sozinhos.
33 automações
cód. 8852Motor
Rotinas Automáticas — Contabilidade
Agenda importação de extrato, conciliação, zeramento e emissão de relatórios e livros, para várias empresas de uma vez.
Arquivos > Rotinas Automáticas11 passos +
Antes de começar
Parâmetros da contabilidade da empresa completos (regime, data de início dos lançamentos, contas de zeramento).
Contas bancárias cadastradas e vinculadas às contas contábeis.
Uma pasta definida por empresa para depositar os arquivos de extrato.
Como fazer
Acesse Arquivos > Rotinas Automáticas.
Informe um Nome para a rotina. Nomeie pelo grupo de empresas, não pelo cliente — por exemplo, 'Fechamento mensal — Lucro Presumido'. Uma rotina serve várias empresas.
Na guia Geral, defina o que será executado automaticamente. Você pode criar uma rotina única cobrindo várias funções (importação de extratos e conciliação, por exemplo) ou rotinas separadas por função.
Ao marcar 'Importação de Extrato Bancário', clique no botão de reticências [...] para configurar como o sistema vai buscar os arquivos. Marcando '[x] Sempre da mesma pasta', o sistema procura no diretório indicado no campo Caminho (ex.: C:\Contabil\1-Exemplo).
Marque as demais funções que a rotina executa: conciliação, zeramento e geração ou publicação de relatórios e livros.
Se a rotina inclui importação vinda de integração (Conta Azul, por exemplo), abra a guia Importações e selecione o importador correspondente.
Clique em [Gravar]. Atenção: neste ponto a rotina existe, mas ainda não roda.
Acesse Movimentos > Rotinas Automáticas e clique em [Novo] para criar a execução.
Na guia Executar, defina periodicidade (diária, semanal ou mensal), horário de início, data de início e intervalo de meses.
Na guia Empresa, selecione as empresas com o mesmo padrão de fechamento. Na guia Avisos, indique quem recebe o resultado.
Clique em [Executar] ou [Gravar] para deixar a execução agendada.
AtençãoAgende para horário de baixo tráfego no servidor — 22h ou 4h. Rotina pesada em horário de expediente derruba a performance do banco para a equipe inteira.
Depois de configurarNa manhã seguinte, abra o log de execução. Ele mostra empresa por empresa se executou ou falhou e o motivo exato — arquivo de extrato ausente, parâmetro faltando, conta não cadastrada.
Gera os lançamentos contábeis automaticamente a partir do que já foi escriturado no Fiscal e na Folha.
Controle > Parâmetros > Contabilidade6 passos +
Antes de começar
Plano de contas cadastrado.
Contas contábeis amarradas nos cadastros de acumuladores, clientes/fornecedores e impostos — é a causa nº 1 de lançamento que não é gerado.
Históricos padrão cadastrados.
Como fazer
Acesse Controle > Parâmetros e localize a guia da contabilidade.
Marque a opção '[x] Gera lançamentos contábeis'. Sem ela, a integração entre os módulos simplesmente não acontece.
Defina se a integração será pelo valor total ou detalhada, e configure o rateio dos lançamentos quando aplicável. A opção de rateio só fica habilitada se, no módulo Contabilidade, em Parâmetros > Geral, estiver selecionado 'Contabilidade por centro de custo'.
No campo 'Separa lançamentos por', escolha o critério de separação — é ele que define se o razão sai sintético ou analítico.
Amarre as contas contábeis de cada natureza de operação e vincule o histórico padrão correspondente.
Gere a integração de um período já fechado e confira o balancete contra a apuração do Fiscal e o resumo da Folha antes de repetir para a carteira.
AtençãoIntegração mal amarrada não gera erro visível: ela gera lançamento errado em silêncio. Valide em uma empresa-piloto antes de estender.
Depois de configurarSe aparecer a mensagem de que existem lançamentos que não foram regerados, a causa costuma ser conta contábil preenchida manualmente sem marcar 'Não regerar lançamentos alterados manualmente', ou falta de conta contábil no cadastro de acumuladores, clientes/fornecedores ou impostos (cód. 655).
Confronta extrato e lançamentos contábeis e concilia automaticamente pelos critérios que você definir.
Movimentos > Conciliação > Bancária8 passos +
Antes de começar
Extrato do período importado.
Conta contábil do banco cadastrada.
Como fazer
Acesse Movimentos > Conciliação > Bancária.
No quadro Dados, informe a Conta contábil do banco.
Defina o Período Inicial e o Período Final da conciliação.
Se a empresa tiver filiais, preencha o campo Filial ou use o botão [Busca Avançada] para definir as filiais consideradas nos lançamentos de extrato e nos lançamentos contábeis.
Clique em [Listar] para exibir os lançamentos dos dois lados.
No quadro 'Critérios para Conciliar os Lançamentos', selecione o que o sistema deve considerar para conciliar automaticamente — data, valor, documento, histórico.
Execute a conciliação e trate manualmente apenas o que sobrou sem correspondência.
Transforme cada tratamento manual em critério ou regra para o mês seguinte.
AtençãoNos primeiros meses a maior parte não concilia sozinha. Isso é normal — a base de critérios se constrói com o uso, e o ganho real aparece a partir do terceiro mês.
Depois de configurarSe aparecer mensagem de conta já conciliada, acesse Movimentos > Conciliação > Contas, informe a conta indicada na mensagem e ajuste o campo 'Próxima' (cód. 2343).
Modelo reutilizável com débito, crédito e histórico prontos — o usuário só informa data e valor.
Arquivos > Lançamentos Padrões6 passos +
Antes de começar
Contas contábeis e históricos padrão já cadastrados.
Como fazer
Acesse Arquivos > Lançamentos Padrões.
Clique em [Novo] para criar um novo lançamento padrão.
No campo Tipo, selecione a fórmula do lançamento conforme a operação — um débito para um crédito, um débito para vários créditos, um crédito para vários débitos ou vários débitos para vários créditos.
Informe as contas a debitar e a creditar.
Vincule o histórico padrão que descreve a operação.
Grave. A partir daí, na tela de lançamentos, basta chamar o modelo e informar a data, o valor e o complemento do histórico quando houver.
AtençãoÉ a automação de menor esforço do módulo e a mais ignorada. Mapeie os dez lançamentos que a equipe mais digita e transforme todos em modelo — o ganho aparece já no primeiro fechamento.
A tela base de lançamento — e os quatro tipos de fórmula que o sistema aceita.
Movimentos > Lançamentos6 passos +
Como fazer
Acesse Movimentos > Lançamentos e clique em [Novo].
Na guia Geral, o campo Lote é preenchido automaticamente com o próximo lote disponível. Altere manualmente se precisar separar por origem.
Informe a Origem e a Data do lançamento.
No campo Tipo, selecione a fórmula: um débito para vários créditos; um crédito para vários débitos; um débito para um crédito; ou vários débitos para vários créditos.
Nos campos Debitar e Creditar, informe as contas manualmente ou pressione F2 para localizar.
Informe o histórico e o valor e grave.
AtençãoEntender os quatro tipos é o que permite montar lançamento padrão corretamente. Modelo com fórmula errada obriga a equipe a corrigir na mão todo mês.
Históricos com variáveis que completam sozinhos a descrição do lançamento.
Arquivos > Históricos contábeis6 passos +
Como fazer
Acesse Arquivos > Históricos contábeis.
O campo Código é preenchido automaticamente pelo sistema.
No campo Descrição, escreva o texto que identifica o fato contábil — operação, documento, participante.
Insira variáveis no texto para que o sistema complete os dados do lançamento automaticamente.
Vincule o histórico aos lançamentos padrão e às configurações de integração.
Os históricos podem ser cadastrados manualmente, replicados de outra empresa ou compartilhados entre empresas.
AtençãoSempre que possível, use históricos diferentes para débito e para crédito. Se débito e crédito tiverem o mesmo histórico e contas parametrizadas de forma igual, os lançamentos se anulam na análise e você perde a rastreabilidade.
Amarra as contas de imposto por nota ou por produto, com histórico próprio.
Controle > Parâmetros > guia Impostos4 passos +
Como fazer
Acesse Controle > Parâmetros e abra a guia Impostos.
No campo Tipo, confirme se o imposto está configurado como 'Lançado por Nota' ou 'Lançado por Produto'. Essa escolha muda a granularidade do lançamento gerado.
Amarre a conta contábil de cada tributo e o histórico correspondente.
Gere a integração de um mês fechado e confira o batimento com a apuração do Fiscal.
AtençãoImposto sem conta contábil amarrada é a segunda causa mais comum de lançamento não gerado na integração.
Ativar 'Gerar lançamentos contábeis' na importação
O interruptor que faz a nota importada virar lançamento contábil sozinha.
Arquivos > Configuração de Importação4 passos +
Como fazer
Acesse Arquivos > Configuração de Importação e selecione a importação que você utiliza.
Na guia Saídas/Serviços > Geral ou Saídas/Serviços > Opções, marque '[x] Gerar lançamentos contábeis'.
Faça o mesmo na guia Entradas > Geral ou Entradas > Opções.
Importe um lote de teste e confira se os lançamentos apareceram na contabilidade.
AtençãoMuita gente configura a importação inteira, valida a escrituração fiscal e não entende por que a contabilidade continua vazia. Costuma ser esta caixa desmarcada.
Formato oficial para importar lançamentos contábeis vindos de outros sistemas.
Utilitários > Importação4 passos +
Como fazer
Peça ao cliente ou ao sistema de origem o arquivo no leiaute 'Domínio Sistemas com Separador' — vários ERPs já exportam nesse formato nativamente.
Acesse Utilitários > Importação e selecione o leiaute correspondente.
Faça uma importação de teste com poucas linhas antes de subir o arquivo completo.
Confira o balancete e o batimento entre débitos e créditos após a importação.
AtençãoÉ a porta de entrada para trazer contabilidade de sistemas sem integração pronta. Documente o leiaute e envie ao cliente uma única vez, para não renegociar formato todo mês.
Entrada automática do extrato nos formatos bancários padrão.
Movimentos > Conciliação4 passos +
Como fazer
Baixe o extrato no internet banking em OFX, OFC ou no padrão Febraban.
Deposite o arquivo na pasta padronizada da empresa.
Acesse Movimentos > Conciliação e importe o arquivo para a conta cadastrada.
Confira saldo inicial e final antes de contabilizar.
AtençãoEste caminho ainda depende de alguém baixar o arquivo todo mês. Se o cliente aceitar Open Finance, a Contabilidade Digital elimina essa etapa por completo.
Gera automaticamente os lançamentos de encerramento das contas de resultado.
Utilitários > Zeramento5 passos +
Antes de começar
Nos Parâmetros, o zeramento do período precisa estar configurado: quais contas do plano serão zeradas e para quais contas o lucro é transferido.
Como fazer
Confirme que o período está com todos os lançamentos escriturados e conciliados.
Acesse Utilitários > Zeramento.
Informe o período a encerrar.
Confirme as contas de destino do resultado conforme configurado nos parâmetros.
Execute e confira a demonstração antes de gerar os informativos.
AtençãoTransfira o lucro ou prejuízo primeiro para uma conta de resultado do período e só depois para lucros/prejuízos acumulados. Quem for gerar a DLPA no SPED Contábil depende dessa separação.
Depois de configurarO zeramento pode entrar na rotina automática mensal — mas só depois que a conciliação estiver estável. Fechar resultado em cima de dado incompleto multiplica o erro pela carteira.
Cadastra os bens com taxa e calcula a depreciação em lote, com integração contábil.
Patrimônio5 passos +
Como fazer
Acesse Arquivos > Tabelas de Depreciação e confira se as taxas estão atualizadas.
Acesse Arquivos > Bens e cadastre cada bem informando data de aquisição e valor.
Na guia Contabilidade do cadastro do bem, informe as contas de Bem (Ativo), Depreciação Acumulada e Despesa de Depreciação.
Acesse Processos > Calcular Depreciação e execute em lote para o período completo.
Acesse Relatórios > Informativos > Integração Contábil para converter os cálculos em lançamentos.
AtençãoBem cadastrado sem as três contas na guia Contabilidade calcula a depreciação mas não contabiliza. O erro só aparece no balancete, no fim do mês.
Configura e gera o arquivo da ECD, com plano referencial e signatários.
Controle > Parâmetros5 passos +
Como fazer
Acesse Controle > Parâmetros e preencha os dados exigidos pela ECD, incluindo os signatários.
Confira o plano de contas referencial e o mapeamento das contas.
Confirme que o zeramento do período foi executado e que a transferência de lucro está correta.
Gere o arquivo e use a validação interna antes de transmitir.
Corrija as inconsistências apontadas e gere novamente.
Depois de configurarExiste um relatório de conferência da guia 'Alteração plano de contas' do informativo, que facilita achar o que mudou e causou crítica.
Os parâmetros obrigatórios sem os quais o sistema não gera lançamento.
Controle > Parâmetros6 passos +
Como fazer
Acesse Controle > Parâmetros.
Na guia Geral > Definições, confira o campo 'Data de início dos lançamentos' — se estiver errado, o sistema simplesmente ignora o movimento anterior.
Na guia Geral > Opções, no campo Modelo, selecione o modelo de demonstração aplicável.
Na guia CMV > Contas de Estoque, clique em [Incluir] e informe a conta de estoque no Ativo Circulante, para que o sistema calcule o CMV corretamente.
Configure o zeramento: quais contas serão zeradas e para onde vai o lucro.
Só depois de fechar esses parâmetros ative qualquer rotina automática para a empresa.
AtençãoÉ aqui que morre a maioria das implantações de automação. Rotina ligada em empresa com parâmetro incompleto gera log de erro em massa — e a equipe conclui que 'o sistema não funciona'.
Parametriza a contabilidade gerencial paralela à fiscal.
Controle > Parâmetros4 passos +
Como fazer
Acesse Controle > Parâmetros e ative a contabilidade gerencial.
Defina o plano de contas gerencial e como ele convive com o fiscal.
Configure quais lançamentos alimentam cada visão.
Use para entregar relatório de gestão ao cliente sem contaminar a escrituração fiscal.
AtençãoÉ o alicerce técnico do serviço de contabilidade consultiva. Sem separar gerencial de fiscal, o relatório que você entrega ao cliente é o mesmo do Fisco — e não serve para decisão.
Ativa o rateio automático por centro de custo nos parâmetros.
Controle > Parâmetros > Geral4 passos +
Como fazer
Acesse Controle > Parâmetros, guia Geral, e selecione 'Contabilidade por centro de custo'.
Confira o campo 'A partir de', que define quando a contabilização por centro de custo começa a valer.
Cadastre os centros de custo da empresa.
Defina se o rateio é obrigatório em todo lançamento ou apenas nas contas marcadas.
AtençãoSó depois de ativar este parâmetro é que as opções de rateio aparecem habilitadas nas telas de integração. Quem procura a opção antes disso conclui que o sistema não tem o recurso.
Erro: 'lançamentos contábeis que não foram regerados'
A mensagem clássica de integração — e as duas causas que a explicam.
Janela Regerar Lançamentos Contábeis3 passos +
Como fazer
Causa 1 — as contas contábeis foram preenchidas manualmente nos lançamentos e não foi marcada a opção de preservar essa alteração. Na janela Regerar Lançamentos Contábeis, selecione '[x] Não regerar lançamentos alterados manualmente' e clique em [Regerar].
Causa 2 — não há conta contábil configurada nos cadastros de acumuladores, clientes/fornecedores e/ou impostos usados nos lançamentos fiscais. Nesse caso, configure as contas nos respectivos cadastros e regere.
Confira o balancete depois de regerar.
AtençãoEsta é a mensagem que mais aparece no fechamento de quem acabou de ligar a integração. Nas duas causas, a correção é no cadastro — não no lançamento.
O que revisar depois de importar o perfil de uma empresa nova.
Controle > Parâmetros5 passos +
Como fazer
Na guia Geral > Definições, verifique se a 'Data de início dos lançamentos' está correta.
Na guia Geral > Opções, confira o campo Modelo da demonstração.
Na guia CMV > Contas de Estoque, clique em [Incluir] e informe a conta de estoque do Ativo Circulante para o cálculo correto do CMV.
Revise as contas contábeis em Arquivos > Contas contábeis e os históricos de lançamento.
Para cliente novo, faça a implantação de saldos com um lançamento de vários débitos e vários créditos no último dia do período anterior ao início no sistema.
AtençãoTransforme isso em checklist de onboarding. Empresa que entra na carteira sem passar por essa revisão é a que vai gerar erro na primeira rotina automática.
Vídeo oficial: cadastro, agendamento, importação de extrato, conciliação, zeramento e livros.
Central de Soluções3 passos +
Como fazer
O treinamento cobre cadastro das rotinas, agendamento e execução, importação de extrato bancário, rotina de conciliação e zeramento e emissão de livros e relatórios.
Assista antes de configurar a primeira rotina do módulo.
Reserve uma hora com a equipe contábil e configure a primeira rotina junto, na tela.
O módulo mais rico em automação encadeada: captura de notas, acumuladores, apuração, guias e SPED — tudo agendável.
31 automações
cód. 4762Motor
Rotinas Automáticas — Escrita Fiscal
Importação de notas, apuração, guias, SPED, integração e publicação para a carteira inteira.
Arquivos > Rotinas Automáticas10 passos +
Antes de começar
Empresas parametrizadas por regime, com vigências corretas.
Acumuladores cadastrados e amarrados a CFOP e CST.
Configuração de importação criada para cada tipo de documento.
Como fazer
Acesse Arquivos > Rotinas Automáticas.
Clique em [Novo] para iniciar um novo cadastro de rotina.
Defina se vai criar uma única rotina para várias funcionalidades ou rotinas separadas — emissão de guias, relatórios, importação de notas e apuração.
No campo Nome, informe uma descrição que identifique a rotina pelo grupo de empresas que ela atende.
Na guia Geral, marque as funcionalidades desejadas. Marcando '[x] Apuração', o sistema apura automaticamente o período para as empresas selecionadas.
Use o botão de reticências [...] ao lado de cada função para detalhar o escopo — quais impostos, quais tipos de documento, quais relatórios.
Clique em [Gravar].
Acesse Movimentos > Rotinas Automáticas e clique em [Novo] para criar a execução.
Configure as guias Executar (periodicidade, horário, data de início), Empresa (quais empresas rodam) e Avisos (quem é notificado).
Clique em [Executar].
AtençãoCriar a rotina e agendar a execução são dois menus diferentes: Arquivos para cadastrar, Movimentos para executar. Quem procura tudo em um lugar só não encontra a tela.
Depois de configurarConfira o log de execução na manhã seguinte. Os erros mais comuns são CFOP não amarrado a acumulador, certificado vencido e parâmetro de vigência desatualizado.
Integração por API já habilitada e chave gerada para o cliente.
Configuração de importação criada para cada tipo de documento.
Como fazer
Acesse Arquivos > Rotinas Automáticas e crie uma rotina para importação de notas via API.
Na guia Importação, selecione os tipos de importação via API que serão realizados automaticamente.
Ao lado de cada importador escolhido, clique no botão de reticências [...].
No quadro Filtro, defina se a importação trará apenas as notas ainda não importadas ou todas as notas.
No quadro Importar, selecione o tipo de nota e confirme em [OK].
Para NF-e e NFC-e, indique quantas notas serão importadas simultaneamente — em carteira grande, esse número controla a carga no servidor.
Preencha as demais guias e clique em [Gravar].
Acesse Movimentos > Rotinas Automáticas e crie a execução agendada para essa rotina.
AtençãoO filtro 'todas as notas' em execução recorrente gera reprocessamento pesado e duplicidade de conferência. Em rotina que roda todo dia, use apenas as ainda não importadas.
Acumuladores já pensados por tratamento fiscal, não por CFOP.
Definição de como a empresa trata produtos: cadastro automático, cadastro prévio ou produto genérico.
Como fazer
Acesse Arquivos > Configuração de Importação > NF-e Arquivo XML.
Na guia Geral, configure como os campos serão importados — o comportamento de 'Cadastros e Movimentos' e o de 'Cadastros de clientes e fornecedores'.
Na guia Saídas > Acumuladores, clique em [Incluir] e relacione cada operação ao acumulador correspondente.
Na guia Entradas > CFOPs, clique em [Incluir] e, na coluna 'CFOP entrada', informe o CFOP que será registrado dentro do sistema — é a conversão do CFOP do emissor para a visão do destinatário.
Na guia Entradas > Acumuladores, faça a mesma amarração para as operações de entrada.
Em Saídas/Entradas > Opções, defina em 'Identificar o produto para relacionar ao acumulador por' o critério que o sistema usará quando o relacionamento for por produto.
Em Saídas/Entradas > Produtos > Opções, marque '[x] Importar movimento de produtos' se a empresa controla estoque ou entrega SPED com bloco de produtos.
Em Entradas > Impostos > CST/CSON, configure a conversão dos CST quando o tratamento na entrada precisar ser diferente do informado pelo emissor.
Marque '[x] Gerar lançamentos contábeis' nas guias de Entradas e de Saídas se a empresa tem integração contábil ativa.
Grave e importe um lote pequeno de XMLs de uma única empresa antes de replicar a configuração.
AtençãoFeita bem uma vez, esta configuração escritura sozinha; feita pela metade, gera fila de correção manual todo mês. Reserve tempo de verdade para ela em uma empresa-modelo e depois replique.
Depois de configurarA mesma lógica de guias vale para os outros importadores: NF-e Portal, NFC-e Arquivo XML, NFCom Arquivo XML, NF3-e Arquivo XML, CF-e e SPED Fiscal.
Levante os CFOPs que realmente aparecem nas notas daquele perfil de empresa — não a tabela inteira.
Cadastre um acumulador para cada tratamento fiscal distinto, e não um por CFOP. É isso que evita a lista interminável de acumuladores.
Acesse Arquivos > Configuração de Importação e selecione o importador: NF-e Portal, NF-e Arquivo XML, NFC-e Arquivo XML, NFCom Arquivo XML ou NF3-e Arquivo XML.
Na guia Entradas (ou Saídas) > Acumuladores, clique em [Incluir].
Na coluna Acumulador, informe o acumulador que será usado naquela operação, e relacione o CFOP e o CST correspondentes.
Confirme a conta contábil de cada acumulador — sem ela a integração contábil não gera lançamento.
Importe um lote de teste e confira a apuração antes de liberar para produção.
AtençãoEscritório que ainda relaciona CFOP por CFOP na mão está pagando por um recurso que não usa. A migração para acumuladores é a mudança que mais reduz hora de fiscal.
Depois de configurarPara CF-e Arquivo XML, essa mesma informação fica na guia 'Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e'.
O erro que mais trava rotina automática — e como resolver na origem.
Arquivos > Cadastro > Acumuladores5 passos +
Como fazer
O erro aparece quando chega uma nota com CFOP que não está amarrado a nenhum acumulador na configuração de importação.
Identifique no log qual CFOP causou a parada.
Acesse a configuração de importação, guia Entradas ou Saídas > Acumuladores, e inclua o CFOP na amarração do acumulador correspondente ao tratamento fiscal daquela operação.
Confirme a vigência da amarração.
Reimporte a nota e confirme a escrituração.
AtençãoTrate o log toda manhã: em dez minutos você resolve o que travaria o fechamento inteiro no fim do mês. Esse hábito é o que separa automação que funciona de automação que frustra.
O erro ocorre ao importar documento de entrada sem a regra de conversão configurada. Exemplo: ao comprar mercadoria para revenda de um fornecedor que também é comércio, a nota vem com CFOP 5102 (venda de mercadoria adquirida de terceiros) e precisa ser registrada como 1102 (compra de mercadoria para revenda).
Acesse Arquivos > Configuração de Importação e selecione a forma de importação que você usa.
Na guia Entradas > CFOP, configure a regra de conversão do CFOP do emissor para o CFOP de entrada.
Use a opção de considerar exceção quando precisar tratar diferente um caso específico dentro da regra geral.
Reimporte o documento.
AtençãoEste erro costuma aparecer em massa quando entra um cliente novo com fornecedores de perfil diferente. Vale montar a tabela de conversão uma vez e replicar entre empresas do mesmo ramo.
Recebe, armazena e escritura automaticamente NF-e, NFC-e, CT-e e CF-e emitidas pelo cliente.
Portal do Cliente5 passos +
Como fazer
Contrate o módulo — é adicional para quem usa o Domínio Pro e já vem incluído no Domínio Max.
Ative o Box-e para as empresas da carteira que emitem documento fiscal.
Oriente o cliente a direcionar os XMLs emitidos para o Box-e (o utilitário Envia Box-e faz esse encaminhamento automaticamente).
Confirme que os documentos estão sendo armazenados — eles ficam disponíveis pelo prazo legal de cinco anos.
Use a importação para trazer as notas capturadas para dentro do Domínio, em um clique, ou inclua essa importação na rotina automática.
AtençãoA guarda do XML por cinco anos é obrigação do cliente, não sua. Ofereça como serviço recorrente: o custo marginal é quase zero porque a estrutura já está contratada.
Acesse Arquivos > Configuração de Importação e selecione NFC-e Arquivo XML.
Configure a guia Geral com o comportamento de cadastros e movimentos.
Na guia Saídas > Acumuladores, faça a amarração — em varejo, o relacionamento costuma ser por CFOP combinado com o CST de PIS/COFINS, para separar corretamente o que é monofásico.
Defina o tratamento de produtos: em varejo com muitos itens, o cadastro automático costuma ser necessário.
Importe um dia de movimento como teste antes de subir o mês inteiro.
AtençãoNFC-e (modelo 65) e NF-e (modelo 55) têm configurações separadas no sistema, mesmo seguindo os mesmos princípios. Configurar uma não configura a outra.
Verifique se o município do cliente já emite no padrão nacional.
Crie a configuração de importação para NFS-e no padrão nacional.
Amarre os acumuladores de serviço e o tratamento do ISS, atenção à retenção na fonte.
Para municípios ainda fora do padrão, mantenha a configuração via portal municipal com usuário e senha.
Importe um lote de teste e confira a apuração do ISS.
AtençãoEste é o item que mais varia de município para município. Mantenha uma planilha de controle de qual cliente está em qual padrão — sem isso, a virada pega a equipe de surpresa.
Reaproveita o SPED de terceiros como fonte de escrituração.
Arquivos > Configuração de Importação > SPED Fiscal5 passos +
Como fazer
Peça ao cliente ou ao sistema anterior o arquivo do SPED Fiscal do período.
Acesse Arquivos > Configuração de Importação > SPED Fiscal.
Na guia Geral, configure como serão tratados produtos, clientes, fornecedores e demais cadastros e movimentos.
Amarre os acumuladores conforme os CFOPs presentes no arquivo.
Importe e confira a apuração resultante contra o arquivo de origem.
AtençãoÉ o atalho para migração de cliente novo: em vez de digitar meses de movimento, você importa o SPED que já foi transmitido e ganha o histórico inteiro.
Importa as NF-e de entrada do Portal Nacional via Manifestação do Destinatário.
Módulo adicional5 passos +
Antes de começar
Certificado digital A1 da empresa vinculado — o A3 não serve para rotina automática porque exige o token presente.
Como fazer
Contrate o módulo e ative a busca para as empresas da carteira.
Vincule o certificado A1 em Controle > Empresas, guia Certificado Digital.
Defina a periodicidade da busca.
Ative a manifestação do destinatário automática — sem ela, notas acima do limite de valor não são baixadas integralmente.
Inclua a importação resultante na rotina automática da Escrita Fiscal.
AtençãoTodas as NF-e emitidas contra o cliente passam a chegar sozinhas. É a automação que mais reduz cobrança de documento — e a que o cliente percebe mais rápido.
Parametriza a exclusão do ICMS da base de cálculo.
Controle > Parâmetros4 passos +
Como fazer
Acesse Controle > Parâmetros e ative a exclusão do ICMS da base de PIS e COFINS.
Confirme a vigência a partir da qual a regra se aplica àquela empresa.
Apure e confira o efeito no valor devido antes de transmitir.
Registre a decisão no dossiê do cliente.
AtençãoÉ parametrização com efeito direto no valor recolhido. Em fiscalização, o parâmetro precisa ter justificativa documentada — não basta estar marcado no sistema.
Acesse Arquivos > Configuração de Importação e selecione o importador: NF-e Portal, NF-e Arquivo XML, NFC-e Arquivo XML, CF-e Arquivo XML ou SPED Fiscal.
Vá em Saídas/Entradas > Opções e localize a opção de identificar o produto para relacionar ao acumulador.
Escolha o critério de identificação — código, NCM ou outro campo do documento.
Teste com um lote real: é essa escolha que determina se o monofásico entra certo.
AtençãoEm empresas com tributação monofásica de PIS e COFINS, é comum precisar vincular os NCMs que recebem esse tratamento. Sem isso, a apuração sai errada e ninguém percebe até a malha.
Configurar empresa do Simples Nacional (anexos e Fator R)
Parametriza regime, anexos e o cálculo do Fator R.
Controle > Parâmetros4 passos +
Como fazer
Acesse Controle > Parâmetros e defina o regime e o anexo de cada atividade.
Para atividades sujeitas ao Fator R, ative o cálculo e garanta a origem do valor da folha.
Confira as vigências: mudança de anexo no meio do ano é o erro mais comum e o mais caro.
Apure um mês fechado e confira o DAS antes de incluir a empresa na rotina automática.
AtençãoNos acumuladores de saída, o imposto do Simples precisa estar parametrizado com Anexo, Seção e Tabela conforme a operação. Sem isso, a apuração automática erra a faixa.
O que dá para automatizar em cada módulo — visão geral antes de escolher por onde começar.
Central de Soluções5 passos +
Como fazer
Contabilidade: importação de extratos bancários, conciliação bancária e zeramento.
Escrita Fiscal: importação de valores do Fator R vindos do módulo Folha, guia do DAS, DEFIS e guia do MEI, além das importações de notas.
Folha: cálculo de folha de empregados, contribuintes e estagiários, emissão de guias, relatórios e recibos, consulta de empréstimos e envios ao eSocial.
Honorários: faturamento, boletos, NFS-e e documentos de cobrança.
Use esta visão para montar o plano de implantação por ordem de retorno, e não por ordem de menu.
Perguntas e respostas oficiais sobre criação e execução das rotinas.
Central de Soluções2 passos +
Como fazer
Consulta rápida para dúvidas de operação do dia a dia.
Lembrete central: para executar uma rotina já criada, acesse Movimentos > Rotinas Automáticas, clique em [Novo], configure as guias Executar, Empresa e Avisos e clique em [Executar].
Rotina automática de importação (Conta Azul → Domínio)
Importa notas do Conta Azul de forma agendada.
Arquivos > Rotinas Automáticas5 passos +
Antes de começar
Integração entre os dois sistemas já configurada.
Ao menos uma importação manual já realizada e conferida.
Como fazer
Configure a integração e faça a primeira importação manualmente — é a etapa que revela erro de mapeamento.
Acesse Arquivos > Rotinas Automáticas, informe uma descrição e abra a guia Importações.
Selecione o importador correspondente à integração e clique em [Gravar].
Acesse Movimentos > Rotinas Automáticas e agende a execução.
Mapeie as categorias antes de estender a integração para toda a carteira.
AtençãoAo enviar lançamentos do contas a pagar de volta ao ERP, a categoria pode retornar como 'sem categoria' quando não encontra correspondência. Mapeie antes de escalar.
Cálculo, guias, eSocial, recibos e integração contábil — o ciclo completo da folha em piloto automático.
22 automações
cód. 106Motor
Rotinas Automáticas — Folha
Cálculo de folha de empregados, contribuintes e estagiários, guias, relatórios, recibos, consulta de empréstimos e envios ao eSocial.
Arquivos > Rotinas Automáticas7 passos +
Antes de começar
O computador precisa estar ligado e o sistema aberto no módulo no horário marcado para o início da execução.
As telas de emissão de guias precisam estar fechadas durante a execução da rotina.
No Domínio Web, se o computador ficar sem movimento por mais de 120 minutos, o processo não é realizado.
Eventos de integração com o eSocial configurados como envio 'Automático' nos parâmetros.
Como fazer
Acesse Arquivos > Rotinas Automáticas e cadastre a rotina, indicando quais processos serão realizados.
Marque o ciclo que a rotina executa: cálculo da folha, cálculo de provisões, envio dos eventos periódicos ao eSocial, emissão da guia do FGTS Digital, geração da DCTFWeb e integração contábil.
Defina o tipo de cálculo — mensal, férias ou 13º — e a que categorias se aplica (empregados, contribuintes, estagiários).
Use o botão de reticências [...] para detalhar o escopo de cada processo.
Clique em [Gravar].
Acesse Movimentos > Rotinas Automáticas e crie a execução: guia Executar (periodicidade, horário, data), guia Empresa (quais empresas) e guia Avisos (quem é notificado).
Salve a seleção de empresas para reaproveitar em outras rotinas do módulo.
AtençãoOs três pré-requisitos de ambiente acima derrubam mais rotinas do que qualquer erro de parametrização: máquina desligada, tela de guia aberta ou sessão ociosa no Domínio Web fazem a rotina simplesmente não rodar — sem mensagem de erro no dia seguinte.
Depois de configurarConfira o log na manhã seguinte, empresa por empresa. Rotina de folha que falha em silêncio só aparece quando o cliente cobra o holerite.
Painel único de monitoramento — processamento, pendências e eventos validados, com processamento automático.
Central do eSocial5 passos +
Como fazer
Acesse a Central do eSocial para ver, em um só lugar, o que está em processamento, o que está pendente e o que foi validado.
Ative o processamento automático dos eventos.
Use o painel de pendências como fila de trabalho diária do departamento pessoal, no lugar de abrir empresa por empresa.
Trate cada pendência na origem — no cadastro do colaborador ou no movimento — em vez de reenviar o mesmo evento repetidas vezes.
Antes de fechar a competência, confirme que não há evento periódico pendente.
AtençãoÉ desta tela que sai o indicador de qualidade do DP: percentual de eventos aceitos na primeira transmissão. Sem ele, a área só consegue medir volume, nunca acurácia.
Importa marcações do relógio de ponto e rubricas — agendável dentro da rotina automática.
Utilitários > Importar > Arquivo Texto5 passos +
Antes de começar
Arquivo do relógio de ponto no layout aceito (o padrão AFD é o mais comum).
Rubricas do sistema já relacionadas às da origem.
Como fazer
Peça ao fornecedor do relógio de ponto o arquivo no layout aceito.
Acesse Utilitários > Importar > Arquivo Texto e configure o layout uma única vez, relacionando cada campo do arquivo ao campo do sistema.
Relacione as rubricas de origem às rubricas da folha — horas extras, adicional noturno, faltas, banco de horas.
Faça uma importação de teste de uma competência já fechada e confira contra o cálculo manual.
Depois de validado, inclua a importação na rotina automática mensal, agendada para antes do cálculo da folha.
AtençãoControle de ponto costuma ser a atividade que mais consome hora do DP e a que menos aparece em indicador. Automatizar a entrada do arquivo é o maior ganho isolado do módulo.
Acesse Controle > Parâmetros, guia Contabilidade > Geral, e defina se a integração será gerada por colaborador — vale para folha mensal, férias, rescisão, provisão de férias e provisão de 13º.
Acesse Arquivos > Contabilidade > Configurar Integração e amarre a conta contábil de cada evento da folha.
No campo Histórico, clique no botão de reticências [...] e selecione a variável 'Nome do Colaborador' quando precisar de rastreabilidade individual no razão.
Gere a integração de uma competência fechada.
Confira o batimento entre o resumo da folha e o razão antes de replicar para a carteira.
AtençãoIntegração por colaborador deixa o razão muito mais pesado. Ative só onde o cliente realmente precisa desse nível de detalhe.
Emitir recibos de pagamento por rotinas automáticas
Publica holerites em PDF no Portal do Empregado sem recalcular a folha.
Arquivos > Rotinas Automáticas4 passos +
Como fazer
Crie a rotina de emissão de recibos separada da rotina de cálculo.
Defina o formato do recibo e o destino da publicação (Portal do Empregado, app ou arquivo).
Agende para depois da conferência da folha, e não junto com o cálculo.
Confirme que a rotina publica sem recalcular — recalcular depois da conferência desfaz ajustes manuais.
AtençãoPublicar recibo antes da conferência é o erro que gera retrabalho em dobro: o colaborador vê o valor errado e o RH do cliente liga antes de você perceber.
Transmissão automática, individual ou em lote, sem sair do sistema.
Folha4 passos +
Antes de começar
Assinatura do serviço Integra Contador junto ao SERPRO — é serviço pago do governo.
Como fazer
Contrate o serviço da API junto ao SERPRO e habilite a integração no sistema.
Gere a DCTFWeb individualmente pelo menu ou em lote pelas rotinas automáticas.
Confira o retorno da transmissão antes de emitir a guia.
Inclua a geração da DARF na sequência da mesma rotina.
AtençãoSem a assinatura, o menu existe mas a transmissão não acontece. Some a mensalidade da API ao custo da automação antes de decidir — em carteira pequena nem sempre compensa.
Emissão da guia do FGTS Digital individual e em lote.
Arquivos > Rotinas Automáticas5 passos +
Antes de começar
Eventos do eSocial da competência aceitos — a guia é gerada a partir deles.
Como fazer
Confirme que os eventos da competência foram aceitos.
Inclua a emissão da guia do FGTS Digital na rotina automática.
Agende para depois do fechamento da folha e com folga em relação ao vencimento.
Inclua a publicação da guia no Portal do Cliente na mesma rotina.
Para competências anteriores ao eSocial, gere o arquivo de histórico de remunerações pelo sistema e importe no portal do FGTS Digital, em vez de digitar competência por competência.
AtençãoO histórico de remunerações anteriores ao eSocial afeta o cálculo da multa rescisória. Sem importar esse arquivo, o valor da rescisão sai errado.
Altera em massa cargo, departamento, centro de custo, jornada, banco e forma de pagamento.
Utilitários > Alterar Cadastros6 passos +
Como fazer
Acesse Utilitários > Alterar Cadastros.
Selecione o grupo de colaboradores pelo filtro desejado — empresa, departamento, cargo, sindicato.
Escolha o campo a alterar e informe o novo valor.
Gere um relatório da situação atual antes de executar.
Execute e confira uma amostra antes de calcular a folha.
Verifique se a alteração gera evento de eSocial e se ele foi transmitido.
AtençãoÉ a ferramenta para aplicar reajuste de convenção coletiva em massa. Alteração em grupo não tem desfazer — o relatório anterior é o seu único ponto de retorno.
Distribui holerite, férias, rescisão e informe de rendimentos pelo portal, na web e no app.
Portal do Empregado5 passos +
Como fazer
Ative o portal para as empresas da carteira.
Configure quais documentos são publicados automaticamente — holerite, aviso e recibo de férias, documentos de rescisão, informe de rendimentos.
Oriente o cliente a cadastrar os colaboradores no portal.
Inclua a publicação na rotina automática, logo após a emissão dos recibos.
A partir daí, o RH do cliente para de distribuir holerite manualmente.
AtençãoEste é o item que o colaborador final percebe. Vale comunicar a virada ao cliente antes de ligar, senão o RH dele recebe pergunta que não sabe responder.
Calcula automaticamente as diferenças salariais retroativas.
Processos > Alteração Salarial5 passos +
Como fazer
Acesse Processos > Alteração Salarial e informe o novo salário e a data de efeito retroativa.
O sistema calcula as diferenças das competências já fechadas.
Confira o cálculo e defina em qual folha as diferenças serão pagas.
Verifique o reflexo nos eventos do eSocial e nas guias da competência.
Confira o impacto em férias, 13º e provisões já calculados.
AtençãoÉ o item que resolve reajuste de convenção homologada com atraso — situação em que a diferença retroativa costuma ser calculada na mão, e errada.
Documento de referência para consulta de campo e de parâmetro.
Mantenha a versão atual salva no repositório interno do escritório e cite a página nos procedimentos da equipe.
roteiro de execução — confirme pelo código antes de aplicar em massa
04
MÓDULO HONORÁRIOS
Honorários
Faturamento recorrente, boletos, NFS-e e régua de cobrança — com lançamento automático na contabilidade do próprio escritório.
7 automações
cód. 4739Motor
Rotinas Automáticas — Honorários
Automatiza faturamento, boletos, NFS-e e documentos de cobrança, integrando ao Contábil e ao Fiscal.
Arquivos > Rotinas Automáticas6 passos +
Antes de começar
Contratos de honorários cadastrados com valor, vencimento e regra de reajuste.
Conta digital ou convênio bancário configurado para emissão de boletos.
Como fazer
Acesse Arquivos > Rotinas Automáticas.
Clique em [Novo] e informe uma Descrição para a rotina.
Na guia Geral, selecione o processo que deseja executar e clique no botão de reticências [...] para detalhar o escopo — quais contratos, qual competência, quais documentos.
Marque as funções desejadas: faturamento do período, emissão de boletos, emissão de NFS-e e documentos de cobrança.
Grave e acesse Movimentos > Rotinas Automáticas para agendar a execução na mesma data todo mês.
Ative a integração para que o faturamento lance sozinho na contabilidade do escritório.
AtençãoO escritório que automatiza a operação do cliente e continua faturando na mão deixou o próprio caixa por último. Este é o módulo que quase ninguém liga e que paga a conta da automação.
Depois de configurarDepois do primeiro mês automatizado, confira a conciliação dos recebimentos: é ela que fecha o ciclo entre faturar, receber e contabilizar.
Onde o sistema encontra o cliente: portais, publicação de documentos, API para ERPs e serviços financeiros.
12 automações
oficialMotor
Domínio Contabilidade Digital (Open Finance)
Captura os extratos na origem, importa lançamentos, concilia e dá baixa automaticamente.
Módulo contratado à parte7 passos +
Antes de começar
Módulo contratado e ativado pelo Portal de Atendimento Domínio.
Consentimento ativo do cliente no Open Finance.
Em alguns bancos, configuração prévia de API no portal do próprio banco (Client Id, Client Secret, chave e certificado).
Como fazer
Contrate e ative o módulo pelo Portal de Atendimento Domínio.
Prepare o plano de contas: em Arquivos > Contas Contábeis, clique em [Novo], informe classificação, descrição e data de cadastro e clique em [Gravar].
Acesse Controle > Parâmetros, guia Contabilidade Digital > Conta Contábil, e inclua a conta contábil correspondente a cada conta bancária que será conectada.
Convide o cliente pelo sistema. Ele acessa o Super App Domínio, escolhe 'conectar outros bancos', seleciona o banco e autoriza o consentimento de Open Finance.
Crie regras de lançamento por palavra-chave do histórico do extrato — por exemplo, 'TELEFONIA' direcionando para a conta de despesa de telefone.
Acompanhe o painel: verde é o que o sistema conciliou sozinho, vermelho é o que precisa de atenção.
A cada fechamento, transforme o que você tratou manualmente em nova regra.
AtençãoNão é importação de OFX nem Open Banking genérico: é Open Finance regulado pelo Banco Central e depende de consentimento ativo do cliente, que tem prazo de validade e precisa ser renovado.
Depois de configurarNos primeiros meses o vermelho domina; conforme as regras crescem, o verde passa a dominar. Isso é esperado e não é sinal de falha — comunique isso ao cliente antes que ele conclua o contrário.
passo a passo conferido em fonte oficial
oficialMotor
Domínio Processos (esteira / workflow)
Gera tarefas por regime, cobra documentos, mede produtividade e organiza o fluxo por prazo.
Módulo adicional6 passos +
Como fazer
Contrate o módulo e configure o calendário de obrigações por regime tributário.
Crie as regras de cobrança automática de documentos, definindo texto, periodicidade e destinatário. O sistema acompanha a confirmação de abertura do e-mail pelo cliente.
Associe cada tarefa ao evento correspondente no Domínio — ao publicar a guia, a tarefa muda de 'Em Andamento' para 'Concluído' sozinha.
Distribua as tarefas por responsável e por prazo.
Envie boletos em lote pela integração, quando aplicável.
Leia mensalmente os relatórios de produtividade individual e por departamento: tempo de produção por tarefa, prazos cumpridos e volume por pessoa.
AtençãoO relatório de produtividade é a fonte de dado que sustenta indicador de equipe e precificação de carteira. Sem ele, dimensionar time é achismo.
Depois de configurarSe o escritório mantém uma ferramenta paralela de tarefas, decida por uma. Controle duplicado é pior do que controle nenhum, porque ninguém sabe qual está certo.
passo a passo conferido em fonte oficial
cód. 4364Alta
Executar as Rotinas Automáticas
O passo a passo da execução — guias Executar, Empresa e Avisos.
Movimentos > Rotinas Automáticas6 passos +
Antes de começar
Rotina já cadastrada em Arquivos > Rotinas Automáticas. Cadastrar e executar são etapas distintas, em menus distintos.
Como fazer
Acesse Movimentos > Rotinas Automáticas e clique em [Novo].
Na guia Executar, informe quando a rotina será executada: periodicidade, horário de início, data de início e intervalo.
Na guia Empresa, selecione as empresas que vão executá-la — use uma seleção salva quando existir.
Na guia Avisos, configure para quem o sistema comunica o resultado da execução.
Clique em [Executar].
No dia seguinte, abra o log e confira empresa por empresa.
AtençãoA guia Avisos é a que quase todo mundo deixa em branco. Sem ela, uma rotina que falha só é descoberta quando alguém procura o documento que não foi gerado.
Cria a chave de habilitação e conecta o ERP do cliente ao Domínio.
Onvio Gestão > API6 passos +
Como fazer
Acesse Onvio Gestão > API e crie uma nova habilitação. Cada cliente gera a própria chave, e a ativação é feita empresa por empresa.
Informe a chave gerada dentro do ERP do cliente.
Confira os dados da empresa integrada e os dados da contabilidade.
Conclua a integração e faça uma importação manual de teste.
Depois de validada, crie a rotina automática de importação via API.
A partir daí, provisões de notas e baixas financeiras fluem sem importação de arquivo.
AtençãoAo enviar lançamentos do contas a pagar para o ERP, a categoria pode voltar como 'sem categoria': o sistema tenta casar pelo plano de categorias padrão e, se não achar, busca por descrição. Mapeie as categorias antes de ligar para toda a carteira.
Todas as NF-e emitidas contra o cliente chegam da Receita automaticamente.
Módulo adicional5 passos +
Como fazer
Contrate o módulo e vincule o certificado A1 de cada empresa.
Ative a busca e defina a periodicidade.
Combine com a manifestação do destinatário para baixar o XML completo das notas acima do limite de valor.
Inclua a importação resultante na rotina automática da Escrita Fiscal.
Monitore a fila de notas capturadas mas não escrituradas — ela indica CFOP sem amarração.
passo a passo conferido em fonte oficial
cód. 7638Alta
Publicar documentos no portal do cliente
Publica guias e relatórios automaticamente, disparável pelas rotinas automáticas.
Portal do Cliente4 passos +
Como fazer
Na configuração da rotina automática, guia Informativos/Guias, marque a publicação no Portal do Cliente.
Nos módulos, acesse Relatórios > Informativos > Configurar Publicação e marque quais documentos publicam automaticamente — DAS, GIA, folha, holerites, guias de encargos.
Defina se a publicação ocorre junto com a geração ou em etapa separada, após a conferência.
O cliente recebe notificação no app assim que o documento fica disponível.
AtençãoComece a implantação por aqui. É a automação de valor percebido mais rápido: o cliente recebe a guia antes de você avisar que terminou — e isso compra a confiança interna necessária para as automações mais profundas.
Conclui a tarefa no gerenciador externo e notifica o cliente ao finalizar no Domínio.
Integração externa3 passos +
Como fazer
Habilite a integração entre as duas plataformas.
Associe cada obrigação do gerenciador ao evento correspondente no Domínio.
Ao concluir a entrega no Domínio, a tarefa é baixada e o cliente é notificado.
AtençãoSe o escritório já usa o Domínio Processos, manter um gerenciador externo em paralelo duplica controle. Decida por um antes de investir tempo em configurar os dois.
roteiro de execução — confirme pelo código antes de aplicar em massa
oficialAlta
Domínio Busca Convenções (CCT)
Monitora sindicatos, compara versões da convenção e leva as alterações direto para a folha.
Módulo adicional6 passos +
Antes de começar
Sindicato e enquadramento corretos no cadastro de cada empresa — é esse vínculo que aponta para a convenção certa.
Como fazer
Contrate o módulo pelo Portal de Atendimento.
Revise o cadastro das empresas: sindicato, enquadramento e data-base.
A plataforma monitora continuamente fontes oficiais de milhares de sindicatos e identifica quando uma convenção é homologada ou alterada.
Quando o sistema apontar nova versão, revise o comparativo de cláusulas — a ferramenta destaca automaticamente o que mudou entre as versões.
Aplique reajustes e benefícios na folha a partir da atualização integrada.
Combine com a alteração de cadastro em grupo para aplicar o reajuste em massa.
AtençãoReajuste de convenção aplicado com atraso vira diferença salarial retroativa — e a conta costuma sobrar para o escritório.
passo a passo conferido em fonte oficial
oficialAlta
Domínio Certificados Digitais
Painel de vencimentos, alertas de renovação e emissão integrada.
onvio.com.br/certificate-manager5 passos +
Como fazer
Acesse o gerenciador de certificados pelo ambiente Onvio do escritório, com o login que você já usa.
Cadastre os certificados da carteira — o painel mostra quais existem, quando vencem e o status de cada emissão.
Ative os alertas automáticos de vencimento para renovar com antecedência.
Solicite a emissão de novos certificados por dentro do próprio ambiente; depois de emitidos, ficam disponíveis automaticamente para uso.
Reduza a circulação de arquivos PFX e senhas por canais informais.
AtençãoToda automação por API deste guia para no dia em que um certificado vence sem ninguém ver. O módulo é disponibilizado sem custo adicional — não há motivo para continuar controlando em planilha.
Depois de configurarA gestão e a renovação de certificados podem virar serviço recorrente da carteira, com entrega clara e recorrência natural.
passo a passo conferido em fonte oficial
oficialMédia
Domínio Messenger
Envio de documentos por WhatsApp com histórico completo das conversas.
Módulo adicional4 passos +
Como fazer
Contrate e ative o módulo.
Configure o envio automático de holerites e de informes de rendimento.
Padronize os textos de envio para toda a equipe.
Use o histórico das conversas como prova de entrega — quem recebeu o quê e quando.
AtençãoNa temporada do imposto de renda, é o módulo que mais reduz interrupção da equipe com pedido de segunda via.
passo a passo conferido em fonte oficial
★
Passo a passo
O caminho de ouro da automação fiscal
A ordem em que as peças precisam ser montadas. Fora dela, a automação não se sustenta.
1
Parametrizar a empresa por regime
Enquadramento, tributos e vigências corretos evitam divergência na apuração. Vigência errada é a causa nº 1 de erro em massa.
Controle > Parâmetros · cód. 4494 · 7643 · 3559
2
Cadastrar acumuladores e amarrar CFOP/CST
Um acumulador por tratamento fiscal, não um por CFOP. É aqui que a nota importada aprende a se escriturar sozinha.
Dez minutos por dia substituem a conferência cliente por cliente no fim do mês. É o hábito que sustenta tudo acima.
Log de Execução · cód. 5516
⚠
Por que a ordem importa
Cada etapa é pré-requisito da seguinte. Ligar rotina automática (etapa 5) sem ter feito a amarração
de acumuladores (etapa 2) não acelera nada: multiplica o erro pela quantidade de empresas associadas,
todas no mesmo horário agendado.
◷
Cronograma
Plano de implantação — 90 dias
Ordem recomendada para não tentar ligar tudo de uma vez.
Fase
O que ativar
Por que nesta ordem
Dias 1–15
Publicação automática de guias e documentos no Portal do Cliente
Valor percebido imediato e risco quase zero. O cliente recebe a guia antes de você avisar que terminou.
Dias 10–20
Gestão de certificados digitais
Gratuito e rápido. Sustenta todo o resto: automação por API para quando o certificado vence.
Dias 15–30
Captura automática de notas (Busca NF-e, Box-e, API + certificado A1)
Elimina a tarefa mais repetitiva do fiscal e a mais fácil de medir antes e depois.
Dias 30–45
Acumuladores e configuração de importação revisados
É a amarração que faz a nota se escriturar sozinha. Sem isso, o resto vira fila de correção.
Dias 45–60
Rotinas automáticas fiscais em um grupo-piloto de 5 empresas
Os erros de parametrização aparecem aqui, em escala controlada.
Dias 60–75
Rotinas de folha, eSocial, FGTS Digital e DCTFWeb
O módulo mais sensível a erro. Exige parametrização madura do eSocial antes de automatizar.
Dias 75–90
Contabilidade Digital, conciliação automática e Honorários
Depende de contratação e de consentimento do cliente. E o módulo Honorários é o que paga a conta da automação.
◇
Fontes oficiais
Onde aprender
Para quando você precisar do detalhe que este guia resumiu.
BASE CANÔNICA
Central de Soluções
Todo o 'como fazer' oficial, com código rastreável por solução. É a fonte que este guia referencia.
CURSOS
Centro de Treinamento
Pacotes de treinamento e ambiente virtual de aprendizagem, com certificado.
MICROLEARNING
YouTube — Central de Soluções
Vídeos curtos de 'como fazer', organizados por módulo.
NOVIDADES
Página de Atualizações
O que foi liberado em cada versão, por módulo. Vale ler uma vez por trimestre.
MANUAIS
Downloads oficiais
Manuais completos de cada módulo, em PDF, para consulta de campo e parâmetro.
COMUNIDADE
Comunidade Domínio
Onde outros escritórios discutem casos reais de parametrização e erro.
🚫
Limites do sistema
O que o Domínio não resolve
Para não procurar o que não existe.
🚫
Legalização e societário — abertura de empresa, alteração contratual, protocolo em
Junta Comercial, licenças e alvarás — não têm automação nativa no Domínio. O escritório continua
dependendo dos portais dos órgãos ou de software específico de legalização.
Certificado A3 não roda em rotina automática. Exige o token presente. Toda automação por API depende de certificado A1.
NFS-e ainda depende do município. Onde o padrão nacional não chegou, a captura continua dependendo de usuário e senha do portal municipal.
A API Integra Contador é serviço pago do governo. O menu existe no sistema, mas sem a assinatura a transmissão não acontece.
Conciliação automática não nasce pronta. Ela aprende com as regras que você cria. Nos primeiros meses, o trabalho manual continua.
✔
Transparência
Fontes e nível de verificação
De onde veio cada informação e o que exige confirmação antes de escalar.
Conferido em fonte oficial (55 de 105 itens): passo a passo, caminhos de menu e
escopo confirmados na documentação e no site oficiais da Thomson Reuters / Soluções Domínio, em consulta de 17 de agosto de 2026.
São os itens marcados com ✔ no rodapé do card.
Roteiro de execução (demais itens): sequência reconstruída a partir da lógica do módulo e do
caminho de menu informado. Marcados com ◑. Antes de aplicar em massa, confirme pelo código na Central de Soluções —
a tela pode variar conforme a versão instalada e os módulos contratados.
Se a tela não estiver onde o guia indica, o motivo mais provável é versão do sistema ou módulo
não contratado — não caminho errado.
Validade: o fabricante libera novidades continuamente. Antes de usar este guia como base de um
projeto de implantação, confira a página de atualizações e a Central de Soluções: o que hoje é módulo adicional
pode virar nativo, e o que é manual pode já ter virado rotina.
Reforma Tributária: tudo o que envolve o tratamento de IBS e CBS na sua versão específica deve ser
confirmado com o suporte antes de comunicar ao cliente. Automação amplifica o erro na mesma proporção que o acerto —
carteira grande em rotina automática com cadastro desatualizado erra tudo de uma vez.
Material de uso interno da mentoria Contador CEO · Conteúdo autoral produzido a partir de documentação pública do
fabricante · Domínio, Onvio e Thomson Reuters são marcas de seus respectivos titulares · Revisão de agosto de 2026